A gigante do setor elétrico brasileiro, Eletrobras, divulga planos para uma emissão adicional de debêntures, totalizando expressivos R$ 7 bilhões.
Essa medida marca a quarta vez em que a empresa lança esse tipo de título, solidificando sua presença no mercado financeiro. As debêntures em questão são do tipo simples e não conversíveis em ações, com características quirografárias.
Detalhes da Emissão e Estrutura das Debêntures
A nova emissão será composta por duas séries distintas, abrangendo um total de 7 milhões de debêntures. Cada unidade desses títulos terá um valor nominal de R$ 1 mil.
A primeira série dessa emissão está avaliada em R$ 4 bilhões, enquanto a segunda série representa R$ 3 bilhões.
A remuneração oferecida aos investidores será determinada por meio de um processo de coleta de intenções de investimento, visando alcançar condições atrativas para ambas as partes.
Na primeira série, o valor nominal das debêntures será ajustado de acordo com as variações do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
Os títulos dessa série terão um prazo de vencimento estabelecido em oito anos, e os juros remuneratórios serão de natureza prefixada.
A definição exata desses juros ocorrerá através de um procedimento conhecido como bookbuilding, que determinará a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 2030, acrescida de um spread de 1,30%, além de uma taxa fixa de 6,50% ao ano.
Já a segunda série das debêntures terá um período de vencimento menor, com duração de cinco anos.
Os juros oferecidos para essa série corresponderão a 100% da variação acumulada da taxa DI (Depósito Interfinanceiro), acrescidos de uma sobretaxa cujos detalhes serão estabelecidos no processo de bookbuilding. Essa sobretaxa, por sua vez, terá um limite superior de 2,15% ao ano.
Destinação Estratégica dos Recursos
Os recursos líquidos resultantes da primeira série de debêntures terão um propósito específico: reembolsar gastos, despesas e dívidas relacionadas à implementação de projetos de investimento.
Esses projetos englobam bonificações de outorga ligadas a usinas hidrelétricas, alinhados com a visão estratégica da Eletrobras em relação ao setor energético.
Por outro lado, os recursos captados por meio da segunda série serão destinados à administração operacional regular da companhia.
Essa decisão de emissão de debêntures reflete o compromisso contínuo da Eletrobras em fortalecer sua posição financeira e operacional, impulsionando iniciativas de crescimento e eficiência em um setor crucial para o desenvolvimento do Brasil.
