A gigante de private equity, Blackstone, revelou planos ambiciosos para sua unidade de crédito, buscando se consolidar como uma grande potência no mercado de empréstimos. Sob a liderança do CEO Steve Schwarzman, a empresa está trabalhando para fortalecer seu segmento de crédito corporativo.
Isso envolve a promoção de Gilles Dellaert, ex-chefe da área de seguros da Blackstone, para liderar a unidade de crédito, que atualmente gerencia cerca de US$ 300 bilhões, com a meta de alcançar US$ 1 trilhão em ativos sob gestão em uma década. Dwight Scott, ex-chefe da área de crédito, assumirá o cargo de CEO desta unidade.
A Mudança de Poder em Wall Street
A Blackstone, que historicamente era conhecida por suas aquisições e investimentos imobiliários, tem expandido sua atuação no mercado de empréstimos.
A empresa se tornou uma financiadora significativa por conta própria, aproveitando o capital de seguradoras e investidores em busca de retornos mais elevados.
Esse movimento reflete uma mudança no cenário financeiro de Wall Street, onde gestores de ativos alternativos têm ganhado destaque como credores, superando até mesmo bancos regionais e centros financeiros tradicionais.
Crescimento Acelerado no Mercado de Crédito
Os líderes da Blackstone preveem que o setor de crédito, que atualmente representa cerca de um terço dos ativos sob gestão da empresa, crescerá mais rapidamente do que outras áreas de negócios.
A estratégia da empresa é criar operações de crédito mais integradas, facilitando o acesso de seguradoras, fundos de pensão e outros investidores a uma variedade de estratégias de empréstimo.
Além disso, a Blackstone planeja expandir sua oferta de estratégias multiativos, abrangendo desde títulos corporativos até empréstimos complexos.
A Visão de Jon Gray
Jon Gray, COO e presidente executivo da Blackstone, tem sido um impulsionador dessa expansão no mercado de crédito.
Seu objetivo é transformar a Blackstone em uma empresa líder em financiamento, capaz de alocar capital em diversos mercados. A empresa tem eliminado abordagens de investimento mais rígidas e se tornou uma fonte mais ampla de crédito.
O Desafio de Atingir o Próximo Trilhão
A Blackstone já atingiu a marca de US$ 1 trilhão em ativos sob gestão, mas Jon Gray enfrenta o desafio de continuar expandindo os negócios de crédito que dobraram nos últimos três anos.
A empresa tem originado empréstimos de grau de investimento para seguradoras e ampliado sua atuação em empréstimos garantidos por ativos como painéis solares e aeronaves.
Além disso, a Blackstone é a maior supervisora de títulos de empréstimos garantidos, gerenciando e empacotando pacotes de empréstimos.
Perspectivas de Crescimento Exponencial
Gilles Dellaert, o novo líder da unidade de crédito da Blackstone, acredita que não há razão para que essas linhas de negócios não possam crescer ainda mais. Ele prevê um “crescimento exponencial” nos negócios de crédito da empresa.
A Blackstone está empenhada em aproveitar seu sucesso no mercado de crédito para expandir ainda mais sua presença como uma das principais instituições financeiras do mundo.
