Em meio a um panorama de taxas de juros persistentemente altas nos Estados Unidos e a possibilidade de um novo incremento em 2023, os investidores demonstraram cautela nesta quinta-feira, 12 de outubro. Este dia foi atípico para o mercado financeiro brasileiro, que permaneceu inativo devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida.
Performance dos Principais Índices de Ações Brasileiras e Americanos
Os reflexos foram evidenciados no Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, composto pelas maiores corporações brasileiras da B3, que têm seus recibos de ações negociados em território americano.
O índice apresentou uma significativa desvalorização, contrastando com a modesta retração observada em Wall Street. Por outro lado, o EWZ, o mais renomado ETF brasileiro negociado nos EUA, que segue o padrão do índice MSCI Brazil, também sofreu uma notável queda.
Para ser mais específico, o Dow Jones Brazil Titans 20 ADR terminou o dia com uma redução de 1,85%, atingindo 17.741 pontos. Já o EWZ apresentou uma depreciação de 1,98%, sendo cotado a US$ 30,13.
Enquanto isso, nos EUA, o Dow Jones recuou 0,51%, finalizando em 33.631,21 pontos; o S&P 500 teve uma queda de 0,62%, encerrando a 4.349,61 pontos; e o Nasdaq terminou 0,63% menor, em 13.574,22 pontos.
Dados de Inflação e suas Implicações
A surpresa do dia foi o índice de inflação ao consumidor CPI dos EUA referente a setembro. O Departamento do Trabalho informou que o CPI registrou um aumento de 0,4% em setembro em comparação com agosto, um valor acima do esperado. No acumulado de 12 meses até setembro, a inflação avançou 3,7%.
Importante mencionar que a inflação núcleo, que exclui variações de alimentos e energia, teve um aumento mensal de 0,3%, enquanto o crescimento anual foi de 4,1%.
Esses novos dados acenderam o sinal de alerta para os investidores, que passaram a considerar seriamente a possibilidade de o Federal Reserve (Fed) introduzir uma nova alta nos juros até o final de 2023.
Análises do Setor Imobiliário e Impacto da Inflação
Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, chamou a atenção para os preços no setor imobiliário. Os preços continuam altos, mesmo quando outros indicadores mostram uma desaceleração. Andrew Patterson, economista sênior da Vanguard, também expressou suas preocupações em relação à transmissão de preços mais altos de energia para a inflação geral nos próximos meses.
Perspectiva Positiva Anterior das Bolsas de Nova York
Vale lembrar que, no dia anterior, houve uma onda positiva no mercado de ações de Nova York, que foi influenciada em grande parte pelas declarações mais tranquilizadoras de membros do Fed. No entanto, essa perspectiva otimista sofreu uma inversão durante a atual sessão.
Indicadores Adicionais e Desempenho das Commodities
No que diz respeito a outros indicadores econômicos americanos, os pedidos de auxílio desemprego ficaram praticamente estáveis, enquanto no mercado de commodities, o minério de ferro se destacou positivamente.
O petróleo, por outro lado, teve um desempenho misto. Os preços do minério foram influenciados tanto por medidas para apoiar a economia chinesa quanto pela incerteza no setor imobiliário chinês.
Tensões Geopolíticas em Destaque
A geopolítica não ficou de fora das atenções dos investidores. Israel, por exemplo, manteve uma postura firme quanto à questão dos reféns em Gaza, com o apoio dos EUA e do Reino Unido.
Além disso, os EUA impuseram sanções contra entidades que transportam petróleo russo vendido a preços superiores aos estabelecidos por Washington, em uma tentativa de prejudicar a receita russa direcionada ao conflito na Ucrânia.
Como as Empresas Brasileiras se Saíram no Mercado
No cenário das empresas brasileiras, a maioria delas viu seus ADRs (recibos de ações) desvalorizarem. Empresas como Petrobras e Vale registraram quedas, com a Azul, uma companhia aérea, sendo a mais afetada com uma redução de aproximadamente 4% em seu valor. Grandes instituições financeiras, como Bradesco, Santander Brasil e Itaú, também viram seus ativos depreciarem no mercado.
