Após o Ibovespa registrar um mergulho de 5% em agosto, investidores e corretoras se viram diante da necessidade de adaptar suas estratégias.
A “Carteira Valor” é um exemplo claro disso. Entre agosto e setembro, houve uma reformulação de 50% de suas ações recomendadas. No entanto, a essência manteve-se: conservadorismo.
Destaques da Carteira
- Empresas Exportadoras e Financeiras: O foco permanece em empresas exportadoras de commodities e no setor financeiro.
- Vale: Regressa com força total, conquistando cinco indicações.
- Gerdau: Faz sua reentrada, igualando a Vale com cinco indicações.
- Prio e JBS: Ambas são mantidas, destacando-se como grandes players no cenário de exportação.
Novidades e Despedidas
O setor financeiro presenciou algumas mudanças notáveis:
- BTG Pactual e Itaú Unibanco: Mantêm-se firmes como recomendações.
- BB Seguridade: Faz sua estreia, desbancando a B3 com quatro indicações.
- Do setor de consumo: Multiplan entra no jogo, substituindo a Vivara.
Além disso, duas adições se destacam: Copel e Weg, ambas com três indicações. Por outro lado, B3, Vivara, Rede D’Or, Localiza e Eletrobras dão adeus à lista.
Performance da Carteira Valor x Ibovespa
Em termos de desempenho, a Carteira Valor sofreu uma baixa de 6,73% em agosto, enquanto o Ibovespa caiu 5,09%. O rendimento anual apresenta um contraste: 0,79% contra 5,47% do Ibovespa.
Entendendo a Seleção da Carteira Valor
A escolha das ações é estratégica, baseando-se nas mais recomendadas pelas corretoras envolvidas. Essa compilação facilita para os leitores comparar o desempenho entre diferentes corretoras e o Ibovespa.
Destaques Individuais de Ações
- Vale: Mesmo com a queda do preço do minério, “assegura um preço ainda muito bom”, garante forte geração de caixa.
- Gerdau: Apesar de resultados trimestrais menores, perspectivas são otimistas, especialmente devido a estímulos nos EUA e China.
- BTG Pactual: Sua diversidade de negócios e “forte franquia” o mantém como uma recomendação predominante.
- BB Seguridade: Os resultados consistentes e uma análise gráfica favorável tornam esta escolha atraente.
- Itaú Unibanco: Sua sólida trajetória de lucros e perfil conservador continuam a ser seu diferencial.
- Prio: Seu baixo custo de extração e resultados positivos no último trimestre são atrativos.
- WEG: Sua diversificação operacional e forte presença internacional são seus principais atrativos.
- JBS: Embora tenha enfrentado desafios, a expectativa é de uma recuperação substancial nas margens até 2025.
- Multiplan: A empresa tem mostrado resultados operacionais robustos, sendo uma escolha estratégica.
- Copel: A expectativa é de um avanço significativo, especialmente após a desestatização.
Em suma, com a volatilidade do mercado, a análise cuidadosa e estratégica de portfólios se torna essencial. A Carteira Valor, nesse contexto, serve como um guia primordial para investidores atentos às mudanças e oportunidades do mercado.
